צ'ק-אפ פיננסי: לדעת שאתם מסודרים
מרוויחים טוב אבל לא בטוחים שהפנסיה והביטוחים מנוהלים בצורה אופטימלית?

ביקורת פיננסית אובייקטיבית
שקיפות מלאה. ללא ניגוד עניינים.

כל חודש של חוסר ודאות הוא כסף שדולף מהעתיד שלכם

ביקורת פיננסית מקצועית בת 30 דקות
שחושפת דליפות נסתרות, כפילויות מיותרות ופערי כיסוי
זו לא שיחת מכירה — זו אבחנה אמיתית.

ללא עלות
אובייקטיבי
סיכום כתוב
מתאים גם למי שכבר עובד עם סוכן / יועץ
⚠️ בשל יסודיות הבדיקה, אנו מקיימים עד 5 פגישות בלבד בשבוע | נותרו מקומות אחרונים

בדקו את המצב הפיננסי שלי

השאירו פרטים לשיחת אבחון קצרה (ללא התחייבות)

הפרטים נשארים אצלי בלבד. לא מכירות, לא ספאם, לא טלפונים מיותרים.

למה אנשים מרוויחים יפה ועדיין לא בטוחים שהכול מסודר

אתם כנראה יודעים את הרוב. בנקים, ביטוח, קרנות השקעה – זה קיים אצלכם.

אבל האם זה עובד בשבילכם באופן אופטימלי?

בשיחה אחת של 30 דקות, נעבור על כל החתיכות, נראה איפה יש בעיות שעולות לכם כסף כל חודש,

ויהיה לכם דף אחד ברור עם התמונה המלאה והצעדים הנכונים קדימה.

👉 אני רוצה לקבל את דו״ח הסיכום הפיננסי שלי

ללא עלות | ללא התחייבות | 30 דקות

דמיינו את הרגע הזה: אתם סוגרים את השיחה, ופשוט... נושמים לרווחה

הערפל הפיננסי שהעיק עליכם במשך שנים פשוט מתפזר. אתם מחזיקים ביד סיכום כתוב, דף אחד פשוט וברור, שמראה לכם בדיוק איפה אתם עומדים. בפעם הראשונה, התמונה שלמה.

פתאום, אתם מרגישים תחושה חדשה של ביטחון:

  • אתם יודעים בדיוק איפה הכסף שלכם נמצא ומה הוא עושה.
  • אתם סוף סוף מבינים את המשמעות מאחורי המספרים בדוחות השנתיים.
  • אתם בטוחים שאין לכם ביטוחים כפולים שגוזלים מכם כסף יקר כל חודש.
  • יש לכם שקט נפשי אמיתי לגבי העתיד הפיננסי של המשפחה.

זו לא פנטזיה. זו התוצאה הישירה של 30 דקות בהן אתם מחליטים לעשות סדר. זו ההרגשה של שליטה אמיתית.

👉 אני רוצה לקבל את דו״ח הסיכום הפיננסי שלי

אנו עובדים מול כל החברות והגופים המובילים בישראל כדי למצוא לכם את הפתרון המיטבי

הראל
מנורה מבטחים
כלל ביטוח
הפניקס
מגדל ביטוח
איילון
הכשרה ביטוח
אלטשולר שחם
מיטב דש
מור בית השקעות
ילין לפידות

מה קורה בשיחה (3 שלבים בלבד)

1

השארת פרטים קצרה

שם וטלפון בטופס בטוח. זה הכול שאנחנו צריכים כדי להתחיל.

2

שיחת צ'ק-אפ של 30 דקות בלבד

שיחה ממוקדת, רגועה וללא לחץ. אנחנו עוברים יחד על כל התמונה הפיננסית שלכם ומוצאים את הבעיות שעלולות לעלות לכם כסף.

3

סיכום כתוב לפעולה

דף אחד פשוט וברור: איפה אתם עומדים, מה לא עובד וכיצד להמשיך. לא קטלוג, לא הצעות מכירה – רק סדר.

✓ מה תקבלו בשיחה הזו

ניתוח מלא של כל הפנסיה, החסכונות והביטוחים
זיהוי דליפות כספים נסתרות (דמי ניהול, עמלות)
חשיפת כפילויות מיותרות בביטוחים
איתור פערי כיסוי מסוכנים
דו״ח כתוב מפורט עם המלצות קונקרטיות
תמונה ברורה ושקט נפשי לגבי העתיד שלכם

הדו״ח הכתוב הוא שלכם לשמור — ערך מוחשי שנשאר איתכם גם אחרי השיחה

למה כדאי לבדוק עם מומחים בעלי הסמכה

🎓

הסמכה מקצועית

מומחים בעלי רישוי ושנות ניסיון בתחום הפיננסי

🔍

ניתוח אובייקטיבי

בדיקה עצמאית ללא התחייבות לרכישת מוצרים

📊

שנות ניסיון

מאות בדיקות שחסכו ללקוחות אלפי שקלים מדי חודש

הבדל מהותי: שקיפות מול ניגוד עניינים

בעולם הפיננסי, רוב הייעוץ מגיע ממי שמרוויח כשאתם קונים. זה יוצר ניגוד עניינים מובנה.

הביקורת שלנו שונה: אנחנו לא מוכרים כלום. רק בודקים, מנתחים ומציגים לכם את האמת על המצב הפיננסי שלכם. ככה צריך לעבוד ייעוץ אמיתי.

אנחנו רואים את התמונה המלאה שלכם: כאינדיבידואל וכבעל משפחה, עם כל הצרכים והאחריות שזה מייצג. הבדיקה שלנו לוקחת בחשבון את כל הנתונים – בשביל שתדעו בדיוק איך להגן על העתיד של המשפחה.

מה בדיוק תקבלו בביקורת

🛑

עצירת דליפת כספים נסתרים

חשיפת דמי ניהול מופרזים, עמלות נסתרות ותשלומים שאתם לא צריכים לשלם

🔒

ודאות שהמשפחה מכוסה נכון

בדיקה מדוקדקת של כל הביטוחים — בלי לשלם כפול על כפילויות מיותרות ובלי פערי כיסוי מסוכנים

📄

דו״ח כתוב שנשאר איתכם

סיכום ברור של המצב שלכם + המלצות ממוקדות לפעולה — ערך מוחשי שנשאר ביד

אופטימיזציה של תשואות העתיד

זיהוי הזדמנויות פשוטות לשפר את התשואה או להקטין סיכונים מיותרים בפנסיה והחסכונות

למי זה מתאים / לא מתאים

כן

מתאים למשפחות ומרוויחים טוב שרוצים לוודא שהעתיד של הילדים והיקרים להם מוגן, מבלי שהכסף יישחק על עמלות מיותרות או כפילויות.

לא

אתם מחפשים טיפים להתעשרות או טיפול בהשקעות. אנחנו בודקים את המצב הקיים, לא מוכרים מוצרים חדשים.

ככה אנשים יוצאים משיחת הצ'ק-אפ

"חשבתי שאני מסודר. בשיחה אחת הבנתי איפה הכסף שלי באמת עומד ומה הצעד הבא. גיליתי שאני משלם 400 ש״ח בחודש על ביטוח כפול שלא הייתי מודע לו."

— דני ר., מהנדס תוכנה בהייטק

"לא מכרו לי כלום. עשינו סדר. סוף סוף יש לי תמונה ברורה של מה קורה עם הפנסיה והחסכונות. הדו״ח הכתוב ישב לי בראש והסיר לי המון ערפל."

— מיכל ש., רופאה במרכז הארץ

"30 דקות שעשו לי שקט. הרבה יותר ממה שציפיתי. עכשיו אני יודע בדיוק איפה אני עומד פיננסית וזה נותן לי ביטחון אמיתי."

— יוסי כ., עצמאי בתחום הייעוץ העסקי

לא קסמים. לא מכירות. רק שיחה אחת שעושה סדר.

בדקו אם אתם באמת מסודרים פיננסית – בשיחה אחת קצרה וללא לחץ

כל חודש שעובר בלי שתמונה הפיננסית ברורה לכם, אתם עלולים להפסיד כסף על ביטוחים כפולים או הזדמנויות פשוטות לשיפור. 30 דקות של בדיקה אמיתית עלולות לחסוך לכם הרבה כסף והרבה צרות.

👉 אני רוצה לקבל את דו״ח הסיכום הפיננסי שלי

100% שיחת תכנון. בלי מכירה. בלי התחייבות.